公開資訊觀測站公告
(8112)至上-公告本公司募集與發行國內第九次無擔保轉換公司債相關事宜。
壹、依據：
一、本公司110年 12 月22日董事會決議。
二、金融監督管理委員會111年01月18日金管證發字第11003793131號。
三、公司法第二五二條第一項規定辦理。
貳、公告事項：
一、公司名稱：至上電子股份有限公司。
二、公司債種類：國內第九次無擔保轉換公司債。
三、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣壹拾貳億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。
四、公司債之利率：票面利率為0％。
五、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國111年03月10日開始發行，至民國114年03月10日到期。債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十一條轉換條款轉換為本公司普通股，或依本辦法第二十條行使賣回權，或本公司依本辦法第十九條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。
六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第九次無擔保轉換公司債之償還資金將由每年營運所產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。
本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。
七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。
八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。
九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。
十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數500,000,000股，已發行股份總數428,496,473股，計新台幣4,284,964,730元整。
十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至110年09月30日止為新台幣11,310,064仟元。
十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。
十三、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：銀行，永豐商業銀行 城中分行。
地址：台北市中正區博愛路17號。
十五、承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。
十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。
二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。
二十二、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。
二十三、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。
二十四、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。
