即時新聞2021/07/27 15:27:40
和康生預計私募普通股7,534,235股、每股32.83元；應募人擬洽定台塑生醫科技
個股訊息 產業脈動 股市公告
(1783)和康生-本公司110年度私募普通股定價及擇定應募人相關事宜
1.董事會決議日期:110/07/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函相關規定，本公司擬洽定台塑生醫科技股份有限公司以策略性投資人身分作為本次私募普通股之應募人，該應募人並非本公司關係人，其前十大股東亦均非本公司關係人。
該應募人之擇定，係出於本公司集團長期發展考量，引進該應募人可對於本公司未來營運產生助益，而經由其對本公司之股權投資，可穩定並深化雙方業務關係，且私募有價證券在三年內之轉讓受有限制，更可加強確保該等策略性投資人與本公司間之長期合作關係。
4.私募股數或張數:本次私募預計發行總股數7,534,235股普通股。
5.得私募額度:
本次私募預計發行總股數7,534,235股普通股，全數由應募人台塑生醫科技股份有限公司認購，應募人應於定價日（即110年7月27日）起15日內繳足股款共計247,348,935元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.擬以110年7月27日作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，以
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣（下同）43.1元、41.03元、41.54元，擇前3個營業日為41.03元；或
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為37.31元，二者較高者41.03元為參考價格。
2.參酌本公司經營績效、市場狀況等以及證券交易法對私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制，本次私募價格訂為每股32.83元，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之授權範圍內，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
藉由本次私募引進策略性投資人，有助提升公司營運績效及市場競爭力，並可強化整體財務結構。本次私募所得資金將用於未來營運發展，以因應公司長期發展所需。本次私募引進策略性投資人後，並不致造成經營權發生重大變動。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/07/27。
11.參考價格:41.03元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.83元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
1.擬授權董事長或其指定之人代表本公司磋商、簽署及交付一切有關本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜；如因法令或主管機關要求或其他情事而有變更之必要時，亦授權董事長全權處理之。
2.擬授權董事長於本公司收足全數股款後，擇定一日作為本次私募增資發行新股基準日。
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1783和康生