即時新聞2020/11/05 15:13:45
立端董事會決議發行109年第一次私募無擔保轉換公司，計9億元
個股訊息 股市公告
(6245)立端-公告本公司董事會決議109年第一次私募無擔保轉換公司債定價相關事宜
1.董事會決議日期:109/11/05
2.公司債名稱:無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣九億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:年利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實公司營運資金以因應營運成長所需，及強化財務結構，擴充營運範圍，進入潛在垂直市場，有助於公司穩定成長。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
本私募轉換公司債轉換價格之訂價基準日為(民國109年11月5日)，其訂價應以(1)定前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權價日及配息，並加回減資反除權後之股價；或（2）定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，依上述方式計算孰高為基準計算價格，不低於前述基準計算價格之九成，為計算轉換價格55.6元。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
債券持有人得於本私募轉換公司債發行日起滿三個月翌日起，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法規定辦理。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:12.07%
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:12.07%
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)其他發行條件請參閱本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。
(2)本次私募無擔保轉換公司債繳款期間自109年11月5日至109年11月19日止。
(3)授權董事長代表本公司簽署有關發行本次國內第一次私募無擔保轉換公司債之發行日、契約、文件並代表本公司辦理相關發行事宜。
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