證基會第十一屆「金椽獎」公布得獎名單，玉山證券以「行動CRM」榮獲創新設計獎。玉山證券領先同業推出「行動CRM」，讓營業員隨時、隨身掌握顧客最即時資訊，大幅提升服務顧客的效率與營業員的時間價值。
數位化是金融業的發展趨勢，科技改變金融業樣貌，不只營業據點需要調整，營業員服務顧客的方式也需與時俱進。因此，玉山證券推出業界首創「行動CRM」，以科技為加速器、數據為新能源，提供客群經營所需之資訊，並增加知識管理功能，大幅提升服務顧客的效率，做為營業員經營顧客的隱形秘書。
「行動CRM」將顧客開發與經營所需之資訊透過手機介面，結合快速直覺的操作體驗，圖視化呈現複雜的業績管理、目標達成狀況等，讓營業員可以一目瞭然，快速擷取資訊。同時，「行動CRM」以即時帳務及數據分析為基礎，讓營業員隨時掌握顧客動態訊息，透過訊息推播功能，協助外勤時即時掌握重要通知，提升營業員專業、顧問及行銷等能力。「行動CRM」除紀錄每日顧客即時帳務資訊外，營業員可將相關行程規劃連結至個人手機行事曆，在拜訪顧客後，能即時於手機以語音輸入方式完成訪談記錄，有效提升服務顧客的效率。此外，「行動CRM」使用率已超過9成，雖然科技便利有時會帶來距離感，但透過科技運用與資料分析，創造營業員與顧客互動的機會，更能提供精準有溫度的服務。
長期以來，玉山證券以顧客體驗和需求為核心，致力提供便利與貼心的數位金融服務。本次獲證基會第十一屆「金椽獎」創新設計獎，是對玉山證券在數位金融發展上的肯定。展望未來，玉山證券將持續發揮金融專業，結合科技力量與人性服務的元素，提供顧客更有溫度的服務體驗，創造顧客更大的價值。